Vos objectifs

  • Vous souhaitez préparer la transmission de votre patrimoine pour protéger vos proches,

  • Vous souhaitez connaitre les dispositifs fiscaux les plus adaptés à votre situation pour réduire votre pression fiscale,

  • Vous souhaitez compléter vos revenus à la retraite pour compenser la baisse inéluctable des régimes obligatoires, et conserver votre train de vie,

  • Vous souhaitez anticiper et épargner pour les études de vos enfants,

  • Vous souhaitez tout simplement épargner, investir pour construire un patrimoine,

  • Vous avez vendu un bien, vous souhaitez réinvestir en adéquation avec vos objectifs,

  • Vous souhaitez faire analyser votre patrimoine, vos placements,

  • Vous êtes salarié ou indépendant, vous souhaitez protéger votre famille, votre outil de travail, en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès,​​​​​

Vous ne savez pas, vous n'osez pas, vous êtes perdu, ... Vous avez des convictions, des idées reçues.

Nous serons ravis de les compléter ou les confirmer.

Une Etude Financière personnalisée

 

Vous souhaitez faire un point :

  • Sur votre situation patrimoniale,

  • Sur vos placements actuels, et avoir un oeil avisé et indépendant sur vos contrats, votre portefeuille d'actifs financiers gérés au sein de vos établissements bancaires (PEA/compte-titres, OPCVM en Assurance Vie, Allocations en Epargne-salariale)

  • Evaluer votre profil de risques

  • Evaluer l'adéquation des supports par rapport à votre situation, votre profil, vos convictions

  • Réorganiser vos actifs