Votre Bilan Financier et Patrimonial

 

Axe essentiel de notre métier, le Bilan Financier et Patrimonial est une photographie de votre situation sociale, financière et patrimoniale, qui permet de mettre en lumière une stratégie d'investissement et nos préconisations.

Il est établi après le recensement de l'ensemble des données et l'acceptation par vos soins de notre lettre de mission.

  • Conseil financier et patrimonial sur mesure
  • Conseil juridique et fiscal sur mesure

 

 

Votre Prévoyance

 

­

"Personne n'est à l'abri d'une maladie grave ou d'un accident"

 

  • Assurance Prévoyance individuelle ou collective

  • Santé individuelle ou collective

  • Prévoyance "Homme Clé"

  • Garantie entre associés

  • Garantie emprunteur

Votre épargne, vos investissements

 

Epargne financière et Assurances

  • Assurance Vie

  • Contrat de Capitalisation

  • Contrat Luxembourgeois

  • PEA

  • PER (Plan Epargne Retraite - Loi Pacte)

  • Epargne salariale (PERob, PERCo)

  • Capital Investissement (FIP, FCPI, FCPR)

  • Groupements forestiers

 

Immobilier d'investissement indirect

 

  • SCPI fiscales

  • SCPI de rendement

  • Acquisition en Nue-Propriété


Immobilier d'investissement direct

 

  • Immobilier fiscal (Neuf ou ancien)

    • Pinel Patrimonial, Déficit Foncier, Malraux, ...

  • Démembrement Nue-Propriété

 

Nos solutions, toujours conformes à nos convictions

 

Fort de nos convictions dans l'Investissement Responsable, nous mettons à votre disposition notre expertise dans la sélection des fonds pour élaborer une ou des allocations répondant à vos objectifs et vos souhaits.

Nous sélectionnons de façon non exhaustive, des fonds sur la base :

 

  • d'une gestion thématique (sectorielle, géographique, thématique)

  • d'une gestion de l'exclusion de certains secteurs d'activités pour les fonds Responsables (ISR, GreenFin et Solidaires) - Ces fonds Responsables sont sélectionnés en tenant compte de l'ADN des société de gestion profondément ancré vers La Finance Durable.

 

Donner du sens à votre épargne et vos investissements