L'écoute et l'accompagnement

 

Chacun doit pouvoir être guidé, accompagné et conseillé de manière pérenne sur son patrimoine.

Dans un environnement complexe et changeant ou les intervenants traditionnels (banques, assureurs, vendeurs de défiscalisation) préfèrent vendre un produit avant de l'expliquer et d'étudier de manière globale son adéquation à vos objectifs, et les conséquences financières et fiscales sur votre patrimoine, nous nous attacherons à vous assurer ce conseil sur-mesure, et à vous accompagner à chaque étape de votre vie.

Donner du sens à son épargne

      L'investissement Responsable

      L'investissement Performant

Aujourd'hui, chacun peut remettre du sens à son épargne.

Permettre, en investissant dans des fonds Responsables, de rendre son rôle à la Finance d'être au service de l'économie.

Malgré l'apétence de chacun dans les sujets environnementaux, peu ont ont entendu parler d'Investissement Responsable.

Chacun a des moyens d'actions dans son quotidien (Tri sélectif, Bio, Circuits-courts, "Made In France", ...) et presque tous les utilisons, sauf un : La Finance Durable et l'Investissement Responsable.

Nous sommes très attachés, car convaincus, à l'Investissement Responsable qui prend tout son sens aujourd'hui dans la recherche de la performance et de l'Ethique.

Prendre le train en marche, c'est maintenant !

Pour vous permettre de joindre la performance à l'Utile, l'Ethique, et notre Responsabilité Environnementale, ACACIA Patrimoine Finances prend ce virage et analyse pour vous les fonds respectant les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance), les sélectionne, et vous les soumets. 

Ces fonds seront aussi choisis dans un objectif de rentabilité selon des indicateur financiers pertinents.

Vous avez peut-être des convictions, envie de savoir ou va votre épargne, nous vous aiderons à mettre votre pierre à l'édifice !

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